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科创板系列二:渐近渐明,从近期被十八仙黄药膏调研企业勾勒科创板“画像”_投资策略_财经

网络整理 2018-12-04 最新信息

科创板或聚焦“硬科技”,集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车为重点领域:根据中国证券报报道,11月21日,上海市委大大李强前往部分金融机构,重点围绕“在上海证交所设立科创板并试点注册制”开展调研。李强指出,要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域,让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”、“隐形冠军”企业真正脱颖而出。月1日上交所副总经理刘绍统在2018年第14届中国(深圳)国际期货大会发言时提及科创板与注册制相关情况,提到科创板对企业的定位基本确立,首个要求就是拥有比较领先的核心科学技术,即市场所称“硬实力”,在注册制形式审查下,详尽的信息披露将成为重点。我们在科创板系列一报告中写到科创板标的或聚焦大市值“独角兽”并结合各类榜单进行梳理,截至目前,政策动向“剑指”“硬科技”公司,且重点扶持行业范围进一步明朗。 各地方政府进行企业摸排,行业地位及研发投入或为重要指标:根据上海证券报报道,上海市经信委发出《科创板优质企业信息收集表》中,包括了主营业务、收入、净利润、研发投入占收入比、已授权发明专利数、行业排名等指标。根据新闻我们梳理了上海、威廉希尔盘、浙江、湖北等地对科创企业摸排的标准,企业行业地位及发明专利等研发核心技术指标成为重点。 密集调研的科创企业有何特点?综合细致分析近期上海市领导密集调研的科创类企业,结合其行业属性、竞争格局、行业地位以及估值,我们可以将其分为四类: (1)国际知名独角兽企业类:这类企业主要集中在人工智能、医药等领域,估值较高,知名度大,典型代表如深兰科技(160亿元估值)、依图科技(150亿元估值)、联影医疗(333亿元估值)等; (2)全球领先成熟企业:这类公司成立时间基本在十年以上,行业地位全球领先,典型代表如奥盛集团(全球缆索行业中屈指可数的具有全产业链功能的两家顶尖企业之一,全球市场占有率超过50%)、华荣集团(防爆电器行业的龙头企业); (3)国内新经济龙头企业:这类企业集中在人工智能、云计算、医疗器械等领域,在国内属于龙头企业或“隐形冠军”,典型代表如复宏汉霖、七牛信息等;(4)政策扶持填补国内空白:典型以集成电路半导体产业为例,在半导体材料领域,高端产品市场技术壁垒较高,我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被美、日、欧、韩、中国台湾地区等少数国际大公司垄断,国内大部分产品自给率较低,主要依赖于进口,政策在集成电路领域大力支持,典型代表企业为新昇半导体(可生产300mm12英寸大硅片)、积塔半导体等。 风险提示:政策推进不达预期、宏观经济下行。

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